Confirmar

Novo Produto

Sem foto
JPG, PNG ou WebP — convertida e redimensionada automaticamente.
A quantidade e custo iniciais geram automaticamente o primeiro registro de entrada.

Importar Condomínios em Lote

Só o nome é importado — CNPJ, endereço, localização e os demais campos se preenchem depois, editando cada condomínio criado.
#NomeSituação

Nova Especialidade

O mesmo nome pode existir em setores diferentes, mas não duas vezes no mesmo setor — acento e caixa não contam como diferença.

Novo Setor

Nova Empresa

Para onde vão as solicitações de orçamento.
Para onde vai o relatório de serviços das parceiras.
Respondendo Sim, ela passa a aparecer em Gestão SOS › Parceiros.
Especialidades
Abra a lista e marque. Sem limite — uma empresa pode atender vários setores.

Novo Condomínio

Endereço
Equipamentos e estrutura
Em Orçamentos, a ordem de recarga de extintores já sai com esta lista, e a de limpeza de caixa com a quantidade de reservatórios.
Qtd.Tipo do extintorPeso / capacidade

Condomínio

Cód. —
Identificação
—
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Endereço
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Contato
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Equipamentos e estrutura

Aviso Prévio

O condomínio continua ativo normalmente até a data informada. Ao vencer o prazo, o sistema torna o condomínio inativo automaticamente e passa a usar o novo código — sem precisar editar nada na hora.

Novo Gerente

A carteira (condomínios atendidos) é montada em Gestão SOS › Carteiras.

Novo apontamento

Ajustes

CategoriaAções

Novo funcionário

Vazio = sem aviso prévio em curso. Passada a data, o funcionário fica inativo sozinho e sai da conferência do mês.

Colunas

ColunaNeste condomínioAções
Desligar uma coluna vale só para este condomínio (benefício que ele não paga); excluir remove a coluna de todos.

Anexar

PDF ou imagem (JPG, PNG, WebP).

Tipos de concessionária

ConcessionáriaAções

Documento

Anexar recibo da Verssat

O mês a que o recibo se refere.
A data impressa no papel, se houver.
Nenhum arquivo escolhido

Recibo Verssat

Etapa

Falta documentos

Vai no e-mail do gerente exatamente como for escrito aqui — quanto mais específico, menos idas e vindas. Em branco, o e-mail diz só que faltam documentos.

Observações

Pendência

Linha do tempo

Configurações do GPS

Ajustado pelo Departamento de Pastas. Vale para os ciclos daqui em diante — ciclo já aberto mantém o prazo com que nasceu, senão mudar o parâmetro reescreveria o passado e as métricas de meses anteriores mudariam sozinhas.
Passando do prazo, a etapa aparece marcada na lista.
1 · Fechamento de BalancetePastas dias
2 · Conferência GerentesGerentes dias
3 · Correção das PastasPastas dias
4 · Montagem das PastasPastas dias
5 · Expedição e EntregaExpedição dias
dias sem solução
A contagem vale do REGISTRO da pendência, não da última mexida no ciclo — senão abrir e fechar a tela adiaria o alerta sem resolver nada.
Considera só sábado e domingo — o sistema não tem calendário de feriados. Caindo em feriado, use "Abrir ciclo do mês".
O envio sai pela conta de e-mail do sistema (Administração → Configurações de e-mail) — é a única credencial que o servidor tem. O endereço da gestão de Pastas é para onde a RESPOSTA volta e quem assina o texto: quem recebe o aviso responde para o departamento, não para a caixa automática. Em branco, responde para quem concluiu a etapa.

Corrigir o ciclo

Nada é apagado do histórico: a linha do tempo continua mostrando o que foi feito e ganha um registro de que foi desfeito, por quem e por quê.

Relatório do GPS

Anexar nota fiscal de parceiro

Só empresas marcadas como parceiras no Cadastro.
O número impresso na nota, como está no papel.
Quanto a nota cobra. Em branco = não informado.
O mês a que a nota se refere.
A data impressa no papel, se houver.
Nenhum arquivo escolhido

Nota fiscal

Novo cadastro

Nova tarefa

Seu Planner hoje

Novo cadastro de documentação

Só empresas marcadas como parceiras no Cadastro.
Nenhum arquivo escolhido

Documento

Novo Suprimento

Nova Aquisição

Sem anexo
Foto (JPG/PNG/WebP) ou PDF da NF — a foto é salva em tamanho A4.

Campanha

Por empresa (catálogos)
Por gerente (carteira)
Quem comprou
Imprimir relatório:

Campanha

Depois desta data, não envia mais.
Vai no e-mail: "Faça seu pedido até…"
Opções (0)

Via impressa

Nova Ordem de Orçamento

Só é possível escolher especialidades já cadastradas no sistema (Fornecedores e Prestadores de Serviços) — a lista mostra as da categoria escolhida acima.
Opcional. Escolhido o serviço, ao aprovar a proposta o Controle de Prazos é atualizado sozinho com a data da aprovação (ex.: Recarga de extintores, AVCB, SPDA).
Aparece no e-mail de solicitação como a data-limite para a proposta chegar — sem prazo, o sistema usa a janela padrão de 25 dias.

Ordem

Opcional. Escolhido o serviço, ao aprovar a proposta o Controle de Prazos é atualizado sozinho com a data da aprovação (ex.: Recarga de extintores, AVCB, SPDA).
Sem prazo, o sistema usa a janela padrão de 25 dias a partir da solicitação.
Propostas
Ordenadas do mais caro pro mais barato. Marque uma como recomendada mesmo que não seja a mais barata — é ela que aparece destacada no e-mail para o cliente.
EmpresaValorAnexoRecomendadaAções
Andamento

Detalhes da proposta

Essas informações entram no Mapa de Cotação, para o cliente ver o que cada proposta inclui.

Solicitar orçamento para empresas

O e-mail leva os itens do pedido, o prazo de resposta e o pedido dos dados que o Mapa de Cotação precisa (forma de pagamento, validade, escopo, contato, CNPJ). A resposta do fornecedor volta para o seu e-mail, não para a caixa de envio.

0 selecionada(s)

Aprovar proposta

Ficam registradas na ordem. Com o e-mail marcado, vão também no e-mail à empresa.

Enviar propostas para o cliente

Primeiro gera o mapa de orçamentos (a comparação das propostas) para o cliente analisar e decidir — desmarque quem não quer incluir pra enviar só uma parte. Pode enviar de novo depois — as propostas novas entram no mesmo e-mail, sem perder as anteriores.

Propostas no mapa
Quem vai receber
Vão no e-mail ao cliente e ficam registradas na ordem.

Parcelas

Carteira

Condomínios
Marque os condomínios que fazem parte desta carteira. Digite para filtrar pela lista.

Novo Serviço

Vem do código cadastrado no condomínio (Cadastro de Condomínios) — não dá pra editar aqui.
R$ 0,00
Só entra na distribuição de comissão e no fechamento do mês depois de marcado como pago.

Imprimir relatório de Aquisições

Deixe os dois em branco para incluir todo o período.
Marque quantos quiser. Nenhum marcado = inclui todos.

Relatório de Serviços

Para tirar o relatório individual de um gerente. Deixe em "Todos" pra incluir qualquer um (ou nenhum).
Marque quantos quiser. Nenhum marcado = inclui todos.
Deixe os dois em branco para incluir todos os meses.
O relatório vai em PDF, com o seu e-mail para resposta. Até 5 destinatários. Já vem com o e-mail administrativo da parceira (dá para trocar).
Entra no texto do e-mail: "…seja encaminhado na data de [esta data]…". Obrigatória para enviar.

Importar Serviços em Lote

Selecione o intervalo no Excel, copie (Ctrl+C) e cole aqui (Ctrl+V) — as colunas vêm separadas automaticamente. Porcentagem em branco usa a porcentagem padrão de Gestão SOS › Configurações.

Novo Tipo de Serviço

O vencimento de cada vínculo é calculado como data da última renovação + este prazo (1 mês = 30 dias).

Parâmetros

Estes itens são as opções da coluna Pasta. Excluir um item deixa sem pasta os condomínios que estavam nele.

Novo Vínculo

Liste o que está sendo mantido: extintores por tipo e mangueiras, reservatórios, blocos do SPDA, número do último certificado do AVCB. A lista fica salva e a renovação parte dela.

Solicitar orçamento

As empresas abaixo são as cadastradas nesta especialidade em Fornecedores e Prestadores de Serviços.
Em branco, vale o prazo padrão de Orçamentos.

Ao enviar, a ordem aparece em Orçamentos com as empresas como solicitadas. Quando a proposta for aprovada, este serviço é renovado.

Nenhuma empresa marcada

Renovar serviço

Parte da lista atual do vínculo. Mude o que mudou nesta renovação: a lista de cada renovação fica guardada no histórico.

Foto do produto

↓ Registrar Entrada

Selecione um produto para ver o novo custo médio ponderado.

↓ Entrada de Produtos

Preencha a quantidade só dos produtos recebidos nesta entrega — os demais ficam em branco e não são alterados. Fornecedor, NF, data e observação valem para todos os itens preenchidos.
ProdutoEstoque atualQtd. recebidaPreço unit. (R$)

↑ Baixa de Produtos

Selecione um produto para ver o estoque disponível.

↑ Baixa de Produtos por Departamento

Preencha a quantidade só dos materiais entregues a este departamento — os demais ficam em branco e não são alterados. Departamento, data do pedido, solicitante e observação valem para todos os itens preenchidos.
MaterialDisponívelQtd. a baixarValor estimado

Corrigir Estoque

Use após uma contagem física, sem apagar entradas/saídas anteriores.

Editar lançamento

Novo Departamento

0 = sem limite. Com um limite definido, o Relatório Mensal avisa a partir de 90% do teto e mantém o aviso enquanto estiver estourado.

＋ Nova requisição

MaterialQtd.Disponível

Requisição

Aprovar requisição

Abrir janela de requisições

Ao chegar o fechamento, o sistema para de aceitar pedidos sozinho — ninguém precisa desligar nada. Para voltar a receber requisições, abra uma nova janela.

Pedido realizado com sucesso

Novo usuário

Mínimo de 8 caracteres. O usuário pode trocá-la depois em "Trocar senha".

Redefinir senha

Mínimo de 8 caracteres. A senha atual do usuário não é necessária.

Trocar minha senha

Mínimo de 8 caracteres.

Permissões do departamento

FunçãoCriarVerEditarExcluir
Caixa marcada e travada = herdada de um nível abaixo (desmarque lá). Traço = a ação não existe na função.

Cadastro de permissão

O nível pode tudo que os de baixo podem, mais o que a tabela dele acrescentar.

Excluir permissão